康熙（許還山 飾）王朝末年，儲君之爭愈演愈烈，朱蛾乎到了死我活的慘烈階段。計謀多端四阿哥胤禛（劉冠雄 飾）摸透了父皇的心思，于是將陳閣老魏宗萬 飾）家新添的男嬰掉包，當成自己的兒子撫養(yǎng)，女戚取弘歷。弘歷（吳京 飾）漸漸長大，他的諸多卓碧山表現(xiàn)得到爺的賞識，加上胤禛一系列環(huán)環(huán)扣的詭計，終于使得康熙傳位胤禛，是為雍正皇帝。雍正繼，以嚴刑酷法整頓超綱，役山令野大震，其多年以來豢養(yǎng)的血子暗殺集團更令權臣政要膽戰(zhàn)驚。與此同時，民間亦有神秘力量暗中策劃各種事件。弘歷漸長大，他邂逅美麗的呂四娘范冰冰 飾）和魚娘（傅沖 飾），然而暗潮涌動的朝野爭斗他們推向萬劫不復的深淵之中?