在北平一個叫同川里胡同深處，福興班雜團的傳人馬忠義正領(lǐng)一幫大小徒弟恭恭敬地焚香叩拜，期望先能在這個動亂的年月他們帶來護佑。然而現(xiàn)實常常與馬忠義的愿相反。盡管福興班滿京津，處處與世無，但并不代表所有的客和雇主都能友善以。為陳家老爺祝壽那，陳家少爺就打起了忠義的閨女馬賽鳳的意。打賞福興班時，家少爺出手猥瑣，被在表演杠上翻飛的大兄趙翔看在眼里。為消陳家少爺?shù)膼耗睿?時警告陳家少爺，趙違背師傅的教導(dǎo)，使尚未練就的烏龍絞柱倒是震住了陳家少爺趙翔自己也查點摔出命。當夜，陳家少爺人闖進福興班，欲強霸占馬賽鳳。血氣方的趙翔哪里能容忍自心愛的姑娘遭人侮辱遂掙脫師傅的阻攔，出一條血路，扎瞎陳少爺一只眼睛，在師的拼命抵擋下，帶著賽鳳逃出北平，來到海?？恐诸^賣煙和黃包車的營生，馬賽和趙翔勉強穩(wěn)下腳跟等待師傅帶著師弟師們來上海會合。一個后，馬忠義領(lǐng)著三個弟小胖、丫頭和猴子到上海。舉目無親的里洋場，別說找到閨徒弟，就是找下個地落腳謀生，那也是異的艱難。馬忠義和他三個小徒弟，以及后收留的一個無家可歸叫嘎頭的孩子頂住了難，開始苦苦尋找閨和徒弟趙翔。就在馬義苦苦支撐著福興班尋找著他的閨女、徒時，閨女和趙翔冤家窄地撞上北平來的陳少爺。逃脫中，趙翔身跳下黃浦江，無依靠的馬賽鳳后來進了世界戲院，靠表演低的舞蹈謀生度日?？?閨女在大世界表演的息時，馬忠義正好求一個到大世界演出的會。但一看到閨女那樣子，馬忠義放棄了閨女、趙翔回到趙忠身邊，但死里逃生的翔此時因一條腿被陳少爺砍斷而不能表演技。為了重振福興班嘎頭擔當起練習烏龍柱的重任。雖然嘎頭前惡習不改，但經(jīng)過忠義的教誨，嘎頭也一條有情有義的“漢”。然而，就在福興有機會到大世界表演，陳家少爺找上門來殘忍地殺害了趙忠義那一刻，福興班的孩們在大世界戲院舞臺贏得了到上海以來的一滿堂喝彩?