一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)地處山黑水的深處，七行八作三教九流人等十分復(fù)雜。鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨兩家的老爺子都已時(shí)日無(wú)，馮爺想在自己臨終之前給癡傻的兒子馮驢子娶媳。馮驢子對(duì)鎮(zhèn)上教書(shū)的周生的女兒黑葡萄情有獨(dú)鐘但周先生偏將黑葡萄許配了馬爺?shù)膬鹤玉R萬(wàn)海。馬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，到馬爺?shù)募倚牛糜?jì)從奉逃回，聽(tīng)說(shuō)了兩家的世仇暗中勾結(jié)土匪小北風(fēng)洗劫家，馮家敗落。不久，馮和馬爺過(guò)世，馮驢子的癡卻好了，原來(lái)驢子為避禍直裝傻。馬萬(wàn)海雖整垮了家，卻也家財(cái)散盡。此后馮、馬分別收留了孤兒奔和孤女秋兒。奔兒和秋兒人從小青梅竹馬，令馮驢和馬萬(wàn)海這對(duì)冤家十分頭。日軍進(jìn)犯，尾崎大佐帶進(jìn)駐風(fēng)鈴渡，此人長(zhǎng)相斯，表面和氣，卻一來(lái)就實(shí)殘酷政策，強(qiáng)行奴化教育槍殺了教書(shū)的周先生。黑萄為報(bào)國(guó)仇家恨上山投奔北風(fēng)。小北風(fēng)手下兄弟受葡萄抗日影響，反推黑葡成為寨主。馮驢子和馬萬(wàn)也因尾崎所逼先后上山。驢子和馬萬(wàn)海雖不公開(kāi)抗但卻在暗地里較勁兒。各江湖手段施加在日軍頭領(lǐng)崎身上，讓其出盡洋相。崎千方百計(jì)想要生擒二人但馮驢子和馬萬(wàn)海與尾崎志斗勇、高手過(guò)招，非但有被捕，反而魔高一尺，高一丈，屢次破壞他的任，令上司對(duì)尾崎十分不滿(mǎn)馮驢子和馬萬(wàn)海抗日義舉風(fēng)鈴鎮(zhèn)傳為美談，東北抗聯(lián)軍的賀司令希望將兩人勢(shì)力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊(duì)伍二人心存疑慮不想加入。又難與日軍正面為敵，走無(wú)路之下和黑葡萄一起成東北抗日聯(lián)軍的收編隊(duì)伍尾崎用計(jì)將二人連同黑葡一起生擒，在監(jiān)獄中用盡種招術(shù)也沒(méi)能使三人投降無(wú)計(jì)可施的尾崎逼馬萬(wàn)海殺馮驢子，馬萬(wàn)海卻因?yàn)?前與驢子斗氣看病的時(shí)候現(xiàn)驢子的心臟長(zhǎng)在右邊，幫助驢子躲過(guò)劫難。馮驢雖大難不死，卻身受重傷黑葡萄和馬萬(wàn)海冒死把馮子送到了哈爾濱的醫(yī)院。萬(wàn)海主刀為馮驢子做手術(shù)大夫給馮驢子換藥的時(shí)候他才知道自己的心臟長(zhǎng)在邊，馬萬(wàn)海知道這個(gè)秘密在危機(jī)時(shí)刻救了他一命，驢子對(duì)馬萬(wàn)海十分愧疚。聯(lián)陷入了絕境，賀司令英犧牲，抗聯(lián)化整為零，日對(duì)煙囪山和馮驢子、馬萬(wàn)的山頭進(jìn)行了殘酷的掃蕩奔兒在尾崎的淫威之下，了漢奸，被深?lèi)?ài)自己的秋所殺。黑葡萄被抓獲，死很有風(fēng)采。不久，尾崎在葡萄的墳里找到了眾多失日軍的鋼盔，站在墳前狂不止……尾崎終于被馮驢和馬萬(wàn)海折磨得精神失常整天在軍營(yíng)里不男不女，神疑鬼，被調(diào)離部隊(duì)回國(guó)他騎著大馬，走在雪野，然看見(jiàn)雪原中兩匹駿馬馳，竟然是馮驢子，馬萬(wàn)海著天大地大的關(guān)東民謠…