1942年10月10日，汪偽政權(quán)舉了盛大的國(guó)政府慶典。而，一系列軍政要員遇事件，讓身特務(wù)處長(zhǎng)王香（王志文 飾）如坐針。在對(duì)女刺（劉威葳 飾）的酷刑審中，他獲得一條關(guān)鍵的報(bào)——代號(hào)老鬼的地下已經(jīng)混入了匪司令部。功心切的王香立刻向日皇軍特務(wù)機(jī)長(zhǎng)武田（黃明 飾）做了匯報(bào)。二人即在裘莊布了一個(gè)圈套意圖通過(guò)放假消息逼老現(xiàn)身?！　?被懷疑的對(duì)中，有司令侍從官白小（蘇有朋 飾）、軍機(jī)處金生火（英 飾）、剿匪大隊(duì)長(zhǎng)吳志（張涵予 飾）、譯電組長(zhǎng)李寧玉（冰冰 飾）以及行政收發(fā)員顧曉夢(mèng)（迅 飾）。在懷疑與顓頊查，武田與王香不擇手段硬兼施，然事情的發(fā)展出乎意料…