聯(lián)邦特工吉姆幾年來一直追查多個科學(xué)家遭綁架案。殺人不眨眼的麥格拉斯軍成為吉姆的重點(diǎn)調(diào)查對，但他認(rèn)為在麥格拉斯的后一定還另有主謀。在總的府邸吉姆被安排與特工登共同完成追查任務(wù)。高是位易容大師，經(jīng)常通過妝潛入敵人內(nèi)部，并通過合自己發(fā)明的各種武器和機(jī)關(guān)戰(zhàn)勝對方。對于高登發(fā)明創(chuàng)造吉姆很不屑并時與高登就作戰(zhàn)方案發(fā)生爭，但經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)不得不對高的發(fā)明另眼相看。經(jīng)過調(diào)，兩人發(fā)現(xiàn)真正的幕后指者是怪才博士拉弗萊斯。在試驗(yàn)中失去雙腿，成為日坐在輪椅上的殘疾人。性殘缺的拉弗萊斯發(fā)明了式武器，他的目的就是要翻政府，占領(lǐng)整個美國。拉弗萊斯的家里，高登他救出了賣藝姑娘麗塔。事上麗塔潛伏在拉弗萊斯周是為了營救被其綁架的丈。但高登和吉姆不知實(shí)情雖然他們知道在追捕拉弗斯的路上帶著一個女孩子常不方便，但對麗塔的熱還是戰(zhàn)勝了理智，他們把塔也帶上了追捕拉弗萊斯火車。拉弗萊斯綁架了總，并利用他發(fā)明的巨型機(jī)蜘蛛在城鎮(zhèn)中進(jìn)行大肆破，以逼迫總統(tǒng)放下權(quán)力投。吉姆和高登憑借矯健的手和各種小發(fā)明最終制服拉弗萊斯博士和他手下的女殺手。人民的生活又逐恢復(fù)...