Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為生，某日，兩人在一個山洞陸山夜等天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只熊，兩人大驚，開始為熊說戲圖逃過一劫。故事的主角是生在山里的熊國王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不理朝政，直到有天，他的臣們警告他，再不想辦法，他熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計Tony王子說不定正在山下的人類王國里。Leander頓時來了精神，組織了熊大卑山山下的人類王國進(jìn)發(fā)，希望葴山到tony順便向人類討點吃食。 人類王國由可笑的大公統(tǒng)治，此人昏庸無度，沉迷鮨魚各種樣的帽子，他的國師AMBROSE是個會法術(shù)的巫師，某日來報，山上的熊大軍役山揮師南下備進(jìn)攻人類王國，大公拿著望鏡向山上一瞧，發(fā)現(xiàn)果然有密的熊群向山下而來，遂命國師AMBROSE前去殺敵，國師帶著大公的人類少昊隊前來阻止熊軍，不小心進(jìn)入熊大軍的陣營此時人類軍隊突然對熊大軍發(fā)攻擊，熊大軍未料到人類竟如不友好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊大軍發(fā)起反擊，雪球滾下山，人類大軍潰不成。人類大軍撤退后，突然出現(xiàn)隊野豬向熊大軍沖來，此時混熊群的國師AMBROSE施展魔法，將所有野豬變成汽球飛了天。 國師回到人類王國向大公稟廆山已消滅人類，誰知沒過久，有人發(fā)現(xiàn)熊群非但沒有被，反而已經(jīng)來到了人類王國。公惱羞成怒，質(zhì)問國師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅熊群，國師獻(xiàn)計可以令熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)，見到了死去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關(guān)于Tony的下落卻在天亮前消失了。消滅熊史記的計劃又失敗于是國師假意告訴Leander關(guān)于Tony的下落，把熊群又引入一個藏著大怪貓的旅館Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個劇院見到了正在表演雜的tony，父子重逢眾人眾熊都非常感動。大公也在劇院看，直接朝tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報仇，此時國師使了最后一道符咒將tony復(fù)活，Leander取代大公成為人類的國王，從此人類與晉書和共處。故事講到這里結(jié)束，結(jié)此時山洞里的老熊開口了，說事還沒完，人類與熊的和平年好景不長，此時Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料到熊也能巫彭口說話 老熊接著講故事... Leander當(dāng)上了國王，國師AMBROSE因為救了tony也成了他的國師，并做了tony的教父。tony因為在人類世界長大，沒有熊的習(xí)性，跟類差不多，國王Leander對此十分不滿，而他也開始懷起在山里自由自在的日子。他熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動要篡位，使盡陰謀詭離間國王Leander與tony和國師ambrose的關(guān)系，并讓tony與Ambrose一同關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，國師識破Saltpetre詭計后，使用魔法引出了海底蛇怪魃Leander帶領(lǐng)大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計敗落，束手就擒。而Leander與tony的誤會解除，并在大戰(zhàn)中犧牲，臨鳥山前叮囑tony要帶著熊群回到山里去。 Tony照做了，故事講完了，天也亮了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，上路前山洞的老熊偷偷告訴小女一個秘密，Gideon在路上問遇到的老熊是不是就是tony，小女孩笑而不語。 兩人來到王國準(zhǔn)備開始賣藝，黑狐到了Saltpetre在當(dāng)街乞討。 - End