特斯拉、哥們和自己。幾個(gè)前，美團(tuán)聯(lián)合始人王慧文在刻上發(fā)了段感：“科技發(fā)展線不僅有互聯(lián)和智能手機(jī)，有電動(dòng)車(chē)，第輛電動(dòng)車(chē)產(chǎn)生 19 世紀(jì)，之后 100 多年都是汽油主導(dǎo)世界?！?論區(qū)里有人說(shuō)有一場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室火，毀掉了福與愛(ài)迪生的電心血，隨后歷轉(zhuǎn)了個(gè)彎，電車(chē)被燃油車(chē)全取代。然而，史的轉(zhuǎn)變不會(huì)樣武斷，實(shí)際展的過(guò)程中，市道路的發(fā)展石油供應(yīng)變動(dòng)政策推動(dòng)等因，用電還是用，中間又是幾潮起潮落。比上世紀(jì)七十年的石油危機(jī)，用、福特等廠都開(kāi)發(fā)了電動(dòng)車(chē)；十幾年后發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，了應(yīng)對(duì)豐田本等進(jìn)口車(chē)的沖，美國(guó)政府推零排放汽車(chē)方。不過(guò)無(wú)論是期通用的 EV-1，還是豐田的 RAV4 EV，是限制租賃還是開(kāi)放銷(xiāo)，電動(dòng)車(chē)廠始難以盈利。在多人的印象里直到裝載鋰電的特斯拉出現(xiàn)才稱得上是真意義的電車(chē)革。但在此之前鉛酸蓄電池讓一輛電動(dòng)車(chē)比油車(chē)早了十幾，等到 19 世紀(jì)末，電動(dòng)與燃油車(chē)甚至度并駕齊驅(qū)。以，如果從汽本身來(lái)看，電容量和高昂造才是限制電動(dòng)發(fā)展的最主要題。2010 年，特斯拉在斯達(dá)克上市，資額達(dá) 2.26 億美元。之后一周內(nèi)，特拉股價(jià)飆升 40%，市值一度高達(dá) 100 億美元，甚至過(guò)了老牌汽車(chē)司菲亞特和三。把時(shí)鐘往后到 2014 年，那一年，斯克在特斯拉網(wǎng)發(fā)布了那篇名的《All Our Patent Are Belong To You》，他說(shuō)“昨，在我們總部大堂里有一面利墻，但如今況變了，為了進(jìn)電動(dòng)車(chē)技術(shù)發(fā)展，我們推了這堵墻?！?個(gè)月后，樂(lè)視車(chē)成立，之后來(lái)、小鵬、理作為新勢(shì)力接冒出。成立之，李斌說(shuō)蔚來(lái)在 2030 年躋身世界前，成為一家全化的智能電動(dòng)車(chē)公司；李想在內(nèi)部信中揚(yáng)，他的目標(biāo)是 2025 年達(dá)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)額第一，躋身界前三甲；比前兩位，何小更加直接，產(chǎn)策略導(dǎo)向上幾對(duì)標(biāo)特斯拉。據(jù)早前中國(guó)電汽車(chē)百人會(huì)發(fā)的報(bào)告，未來(lái)車(chē)將復(fù)刻手機(jī)智能演進(jìn)路徑從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展律來(lái)看，例如機(jī)在沒(méi)有完全能化之前，諾亞存活了近 50 年，但蘋(píng)果一旦出現(xiàn)，幾只用 5 年就顛覆、瓦解了格局。言下之，這種因技術(shù)級(jí)帶來(lái)底層邏改變，將會(huì)在業(yè)鏈上掀起極慘烈的紛爭(zhēng)。以 2020-2021 年這兩年里，新能汽車(chē)的秘密越越少，不止有小理，在各路老玩家齊聚的道上，從產(chǎn)品能、智能化配，到車(chē)企打造各類場(chǎng)景，圍車(chē)的是一場(chǎng)全位廝殺。面臨隊(duì)質(zhì)疑，威馬始人沈暉當(dāng)時(shí)出的回應(yīng)是“能源是一個(gè)長(zhǎng)賽道，就像是足球，現(xiàn)在上場(chǎng)頭 15 分鐘都沒(méi)有打完誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)還不道”。去年 9 月，中國(guó)新能源車(chē)滲透率突 30%，市場(chǎng)整體增速下降同時(shí)，各家車(chē)仍然制定著相激進(jìn)的目標(biāo)。如今，他們又新站在一個(gè)新跑線上，新能車(chē)滲透率增加同時(shí)，玩家也多了，退坡、價(jià)、降價(jià)、消低迷、組織動(dòng)，讓原本就水火熱的行業(yè)，下了加速鍵。01、為什么是智能汽車(chē)？對(duì)于個(gè)問(wèn)題，何小曾坦言，自從驗(yàn)了特斯拉的動(dòng)汽車(chē)后，直告訴他，汽車(chē)產(chǎn)生新的變革“大家受到智手機(jī)的沖擊蠻的，都認(rèn)為蘋(píng)跟諾基亞的事會(huì)在汽車(chē)領(lǐng)域演?！痹谀侵?，2010 年特斯拉上市，馬開(kāi)始研發(fā)純動(dòng)汽車(chē)，國(guó)內(nèi)發(fā)布了新能源的推廣方案。分析師認(rèn)為，期內(nèi)，中國(guó)車(chē)在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)很難趕超國(guó)外隨著電池、電、控制器技術(shù)主可控的不斷升，稍微有商嗅覺(jué)的人都知，想要崛起，得靠新能源汽這個(gè)彎道。2017 年，何小鵬空降到小鵬車(chē)擔(dān)任董事長(zhǎng)重新規(guī)劃了公的第一款量產(chǎn) G3 Beta 版；與此同時(shí)，蔚來(lái)的首車(chē) ES8 亮相上海車(chē)展，斌站在臺(tái)上，車(chē)身到車(chē)機(jī)，對(duì)這輛 7 座純電動(dòng) SUV 所有的市場(chǎng)信心，都融進(jìn)了己的語(yǔ)言和肢表達(dá)里。按照業(yè)里的造車(chē)規(guī)，一款已經(jīng)面的車(chē)要全新?lián)Q，從研發(fā)、實(shí)?再到上市，起要 5 年時(shí)間。蔚來(lái)汽車(chē)從到有用了 3 年；在何小鵬入的 1 年后，對(duì)標(biāo)特斯拉 Model 3 的 G3 也順利進(jìn)入市場(chǎng)補(bǔ)貼后價(jià)格 13.58-16.58 萬(wàn)元，這也是小鵬賣(mài)最好的一款。勢(shì)力玩家攫取果速度更快，潮水的聲音卻兩邊倒去。在鵬的股東名單，除了阿里和 IDG，小米、春華資本、富康等也都名列內(nèi)，蔚來(lái)的身有京東、淡馬、紅杉等投資頭，理想的投方包括了王興龍珠、字節(jié)跳、源碼等玩家新能源汽車(chē)這賽道火熱，各資本都想從中一杯羹。但也不少人保持懷。雖然互聯(lián)網(wǎng)行其道，但作大宗商品的汽，無(wú)法輕易改自己特殊的技屬性，在發(fā)動(dòng)、變速器、前橋和車(chē)架等研生產(chǎn)上，各國(guó)有嚴(yán)格規(guī)定，如 ES8 產(chǎn)自江淮汽車(chē)，無(wú)論是純電動(dòng)還是中高級(jí)車(chē)場(chǎng)，江淮自己還在折騰。事上，蔚小理都代工起步，他分別找到江淮海馬和力帆，家都不是主流企，沒(méi)有品牌書(shū)的價(jià)值。不蔚來(lái)、小鵬湊一輛整車(chē)的周比理想短得多從 2016 年常州建分廠到兩年后收購(gòu)帆拿到生產(chǎn)資，理想首款車(chē)理想 ONE，等到 2018 年末才正式量產(chǎn)。據(jù)東吳證研究，芯片方，蔚小理都采英偉達(dá)解決方；傳感器的毫波雷達(dá)、制動(dòng)零部件主要是世的產(chǎn)品；電與寧德時(shí)代合，座艙用高通片。一輛整車(chē)誕生過(guò)程，蔚理扮演的角色設(shè)計(jì)研發(fā)，采關(guān)鍵部件，然再找工廠進(jìn)行裝生產(chǎn)。如果盈利的角度來(lái)，造車(chē)其實(shí)是攤利很薄的行，相比比亞迪有全套的整車(chē)造產(chǎn)業(yè)鏈，蔚理的堆料造車(chē)式，零部件自程度低，成本占優(yōu)勢(shì)；另一面，既然是代，也就意味著們?cè)谙掠喂?yīng)上不具備絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。蔚來(lái)江淮支付費(fèi)用計(jì)圖源國(guó)信證據(jù)經(jīng)緯中國(guó)合人萬(wàn)浩基說(shuō)，覺(jué)小鵬做了一“可以開(kāi)的智手機(jī)”，這句也透露了當(dāng)時(shí)無(wú)奈：基礎(chǔ)制層面不靠譜，把移動(dòng) KTV、遠(yuǎn)程控制等成熟的功能做銷(xiāo)噱頭，甚至生了何小鵬“車(chē)運(yùn)營(yíng)是核心制造不重要”樣的笑話。與同時(shí)，自 Model 3 宣布量產(chǎn)以來(lái)，開(kāi)始深陷“產(chǎn)危機(jī)”，當(dāng)時(shí)特斯拉每周甚要花費(fèi) 1 億美元來(lái)推動(dòng)產(chǎn)爬坡，通用汽前 CEO 甚至斷言特斯拉將倒閉，彼時(shí)過(guò)了第一季度后者就虧掉了 7 億美元。雖然后來(lái)特斯拉仗雄厚的資金熬過(guò)了量產(chǎn)難。但其它玩家是沒(méi)能躲過(guò)資缺失的陰影，使是被亞馬遜予厚望的 Rivian，也只能用更廉價(jià)生的途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)?；?；強(qiáng)如大這樣的傳統(tǒng)汽廠商，也得用 3-5 年，才勉強(qiáng)在電動(dòng)的成本與利潤(rùn)和特斯拉持平更不必說(shuō)起步晚的造車(chē)新秀。發(fā)布 G3 的第二天，何鵬就在群訪里認(rèn)，公司現(xiàn)在足不了大規(guī)模付。同樣的，個(gè) 2019 年，經(jīng)歷了 ES8 自燃、電池召回、股價(jià)跌、大幅裁員4 年巨虧數(shù)百億等打擊后，來(lái)全年凈虧損升至 113 億元，四季度然銷(xiāo)量創(chuàng)歷史高，但毛利率是負(fù)數(shù)-8.9%，現(xiàn)金余額環(huán)比折半，僅剩 10 億左右。融不到錢(qián)，那年，李斌成了年度最慘創(chuàng)業(yè)”。相對(duì)安穩(wěn)理想耗資 6.5 億元購(gòu)買(mǎi)力帆汽車(chē)的股權(quán)但被遺留的債問(wèn)題所累，接幾次被列為執(zhí)人，主打的“程式”并不被內(nèi)看好，性能傳上也沒(méi)能翻多大風(fēng)浪。加補(bǔ)貼門(mén)檻的提，讓原本就不裕的家底更加上加霜。02、缺一個(gè)零件，沒(méi)法生產(chǎn)擺在些造車(chē)新勢(shì)力前的，其實(shí)是很長(zhǎng)期的問(wèn)題當(dāng)《晚點(diǎn) Auto》問(wèn)及這場(chǎng)風(fēng)暴，李斌用“完美”這個(gè)形容，他說(shuō)：有預(yù)期中、預(yù)外的事情全都生了，沒(méi)有一沒(méi)發(fā)生。外部業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、資市場(chǎng)的變化，部的電池、ES8 早期的產(chǎn)能問(wèn)題等，確實(shí)在同一個(gè)時(shí)間暴露了。然而2019 年的資金鏈危機(jī)后緊接著是疫情供應(yīng)鏈的沖擊上游擴(kuò)產(chǎn)不足全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)缺芯，產(chǎn)能問(wèn)難以緩解；碳鋰原材料成本漲，有媒體透，一輛車(chē)的平成本要增加 3、4 萬(wàn)人民幣，如果反映到價(jià)層面，必須 4、5 萬(wàn)才能達(dá)到和去年期的毛利水平但問(wèn)題是，國(guó)的消費(fèi)場(chǎng)雖然降價(jià)心存芥蒂但更不樂(lè)意接漲價(jià)。李斌說(shuō)一輛車(chē)缺一個(gè)件都不能生產(chǎn)在環(huán)環(huán)相扣的車(chē)行業(yè)里，就前面說(shuō)的那樣大部分的組裝企靠堆料，自度很低，只掌發(fā)動(dòng)機(jī)、變速等核心配件的計(jì)、生產(chǎn)，頂加上最后的汽組裝環(huán)節(jié)，但底盤(pán)這樣的黑方案，即便堆了全套高端硬，也不一定能合出一輛能與華配置單相符好車(chē)。前有特拉自主研發(fā)智駕駛和座艙的硬件，做到了車(chē) OTA 的快速迭代，自的自動(dòng)駕駛芯也量產(chǎn)落地，力達(dá)到 144TOPS，是英偉達(dá) Xavier 的近 5 倍，這也讓特斯拉在技術(shù)和本控制上，再領(lǐng)先行業(yè)。后有新造車(chē)技術(shù)管表示，“特拉已經(jīng)跑出來(lái)，大家抄作業(yè)行?！?020 年，蔚來(lái)起死回生，股價(jià)從近退市紅線，漲至 28 美元左右，成為內(nèi)僅次于比亞的第二大車(chē)企蔚小理效仿特拉，紛紛展開(kāi)座艙和智能駕的自主研發(fā)。中，小鵬最先建了中外研發(fā)隊(duì)，理想在 IPO 后，也開(kāi)始招募人才，發(fā)智能駕駛；來(lái)除了智能駕的感知環(huán)節(jié)，規(guī)劃、控制算、電池也展開(kāi)研。芯片方面對(duì)于這一需要量資源和資金入的硬件，李想兩條腿走路先采用供應(yīng)商案實(shí)現(xiàn)車(chē)型量，但也建設(shè)自的能力，同時(shí)來(lái)采用高通的片方案。理想表示，在 1-10 的階段，不會(huì)自研芯片和小鵬一樣，家都鎖定英偉的 Orin，算力可達(dá) 200TOPS，功耗 45W。特斯拉在最初與姆勒的嘗試合后，建立起如遍布全球的超工廠，自從在海建好廠后，價(jià)也應(yīng)聲上漲市場(chǎng)很吃特斯這套玩法，只過(guò)，它在提振場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車(chē)信的同時(shí)，也把國(guó)內(nèi)新勢(shì)力蔚理的差距越拉遠(yuǎn)。整個(gè) 2021 年，特斯拉中國(guó)共銷(xiāo)售車(chē) 48.41 萬(wàn)輛，其中，在華銷(xiāo)售了 32 萬(wàn)輛。至于一旁的蔚小理全年交付數(shù)據(jù)別為 91429 輛、98155 輛、90491 輛。等到蔚來(lái)和小鵬代工廠的合作議到期，小鵬已經(jīng)轉(zhuǎn)向了自。此時(shí)又有一問(wèn)題，就像蔚理做直營(yíng)不做 4s 店一樣，前者得先建立體化系統(tǒng)，才擁有絕對(duì)的話權(quán)，但大部分直營(yíng)店是開(kāi)在場(chǎng)里的，銷(xiāo)售式上的差距也高了進(jìn)入門(mén)檻前提是擁有較的市占率，才強(qiáng)大的議價(jià)能。放到建廠上是一樣的道理一家車(chē)型寥寥款的電動(dòng)汽車(chē)司，加上市場(chǎng)體表現(xiàn)不好，也不好賣(mài)，投大筆錢(qián)在營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行市場(chǎng)教育打價(jià)格戰(zhàn)，這候再同時(shí)大搞廠，很容易得償失。特斯拉實(shí)現(xiàn)高毛利，要原因就是車(chē)少，銷(xiāo)量龐大成本低，2017-2021 年，特斯拉的球整車(chē)銷(xiāo)量年合增長(zhǎng)率高達(dá) 56.54%，5 年時(shí)間翻了 3 番，優(yōu)勢(shì)在于核心技術(shù)品牌力。特斯全系列車(chē)型的部件通用率高 70%，比如 Model S Plaid 和 Model 3 上使用的電機(jī)是一樣，前者僅做了優(yōu)化：電機(jī)轉(zhuǎn)上加了層碳釬的保護(hù)套，電上又降低了貴屬含量和制造藝的復(fù)雜度，此以外，對(duì)芯的弱依賴在控了芯片價(jià)值鏈語(yǔ)權(quán)的同時(shí)，間接推動(dòng)了面代工廠掌握產(chǎn)的談判權(quán)利。能源汽車(chē)企業(yè)利率對(duì)比圖源港證劵市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的象空間究竟來(lái)于什么？囿于期的虧損很難答這個(gè)問(wèn)題，果一邊虧損，占率不斷上升那也還好；如一邊虧，一邊，一邊市占率下掉，結(jié)果可而知?！翱梢?規(guī)模、小范圍去建幾個(gè)工廠嘗試把一些東收到手里，這是大家應(yīng)該做事情?！庇袠I(yè)人士如是說(shuō)，但是這并不是全的自主可控”03、發(fā)火沒(méi)用，要解決問(wèn)在技術(shù)層面向斯拉看齊的小，堅(jiān)持走全棧研、低價(jià)量產(chǎn)線，但這并沒(méi)讓它和特斯拉進(jìn)同一條幸福河流。早期受策限制進(jìn)行代合作，等達(dá)到廠門(mén)檻后就在慶和武漢造廠小鵬的打算和斯拉用 Model 3 和 Model Y 兩款中端車(chē)型迅速占領(lǐng)市場(chǎng)策略很像。小汽車(chē)的投資人學(xué)凌曾表示，中國(guó)，造車(chē)得關(guān)注拼多多的沉用戶，“He who wins a diaosi wins the world”。所以小鵬汽車(chē)整體價(jià)位要低另外三家，和期理想 one、蔚來(lái) ES8 動(dòng)輒 30 萬(wàn)起的售價(jià)相，G3 不到 15 萬(wàn)的平均落地價(jià)，這吸了一些年輕人也引來(lái)了大量新能源政策補(bǔ)驅(qū)使的網(wǎng)約車(chē)主。但 G3 在市場(chǎng)的表現(xiàn)不能說(shuō)得上完，小鵬還曾召一批一萬(wàn)多輛變器有問(wèn)題的品，故障率達(dá)七成。雖然后推出的轎跑系 P7、P5 定價(jià)上探到 20 萬(wàn)以上，但交付表現(xiàn)平平價(jià)格上距離友的中高端還是了截段位。實(shí)上，小鵬的低定位并沒(méi)有影到研發(fā)、銷(xiāo)售絡(luò)、售后等費(fèi)的高企。2018-2022 年一季度，小累計(jì)研發(fā)費(fèi)用 102 億元，占累計(jì)營(yíng)收 27.8%，研發(fā)費(fèi)用率在產(chǎn)新勢(shì)力中長(zhǎng)領(lǐng)先。不計(jì)代“燒錢(qián)研發(fā)”后果是，小鵬車(chē)收獲了不俗專利成績(jī)、領(lǐng)的研發(fā)費(fèi)用率以及落后于其玩家的毛利率另一方面，抓特斯拉中國(guó)區(qū)戶 FSD 服務(wù)長(zhǎng)期無(wú)法更的窗口期，小俘獲了一批需輔助駕駛功能車(chē)主，不過(guò)這的智能化系統(tǒng)當(dāng)下的需求里加上國(guó)內(nèi)的使條款限制較多并不能成為用的首選考量因，同期交付量低的蔚來(lái)，在收上一度比小高出幾倍。買(mǎi)當(dāng)然是要看品?的，產(chǎn)品定位品牌力附加值帶來(lái)的溢價(jià)，了汽車(chē)行業(yè)與聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最顯的區(qū)別。關(guān)鍵這樣的影響，效性還特別長(zhǎng)蔚來(lái)走的路子和小鵬原本就一樣。“很多都認(rèn)為自己會(huì)產(chǎn)品，但我覺(jué)，汽車(chē)這行業(yè)做產(chǎn)品的人寥無(wú)幾?！碑a(chǎn)品問(wèn)題需要被具解決，不能發(fā)著急，在李想來(lái)，蔚來(lái)是不太高預(yù)期的穩(wěn)保守派，李斌他的老對(duì)家，是他“寥寥無(wú)”中的“之一。一直以來(lái)，們對(duì)蔚來(lái)的印最深刻的地方其實(shí)并不是它自研和技術(shù)，是越做越海底化的服務(wù)。比只要買(mǎi)車(chē)就能受的權(quán)利，異供電、終身保、道路救援、聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，適于蔚來(lái)正在銷(xiāo)的 ES8、ES6 車(chē)型。蔚來(lái)的道路服務(wù)隊(duì)直營(yíng)的“蔚駕享服務(wù)”，作人員可以稱上是管家級(jí)，僅給用戶提供駕、代取送，能接送孩子、人看病陪護(hù)、孩子做作業(yè)，及其他車(chē)企基上不會(huì)費(fèi)力投的智能系統(tǒng)維服務(wù)。如果談續(xù)航問(wèn)題，小除了充電樁，強(qiáng)調(diào)充電站；斯拉雖然考慮換電技術(shù)，但沒(méi)有推出過(guò)換站，相反不斷入超充站和超樁。隔岸觀火李斌，一直宣蔚來(lái)“加電比油更方便”，給用戶更好的駛體驗(yàn)，所以來(lái)選擇了成本人的“換電站 + 移動(dòng)充電車(chē)”作為主要充模式。2022 年，蔚來(lái)全國(guó)換電站布局新 528 座，累計(jì)數(shù)量已達(dá) 1305 座（其中高速公路電站 346 座），目前蔚用戶累計(jì)換電 1500 萬(wàn)次。除了產(chǎn)品身比較能打，來(lái)的服務(wù)也是業(yè)能在高端純市場(chǎng)立足的重支撐。全棧自、充換電、服的這一整套東，被蔚來(lái)稱作體系化能力。力、物力的大投入，不斷擴(kuò)的變數(shù)在于，來(lái)的投入并不定能轉(zhuǎn)化成產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)回報(bào)，李斌也識(shí)到其中的風(fēng)，所以對(duì)員工調(diào)，“如果時(shí)、錢(qián)花出去了到 2025 年什么都不行那就完蛋了”到時(shí)蔚來(lái)可能到第二梯隊(duì)茍偷安。蔚來(lái)季凈虧損圖源東證劵那么問(wèn)題了，企業(yè)花了么大的代價(jià)做來(lái)的服務(wù)效果如果原本需要戶四五十萬(wàn)買(mǎi)車(chē)才能享受到那么有沒(méi)有一可能，隨著造企業(yè)的先發(fā)優(yōu)逐漸式微，過(guò)的無(wú)憂服務(wù)變了只要二三十、甚至十幾萬(wàn)能享受的福利成本端繼續(xù)承，品牌的競(jìng)爭(zhēng)或許會(huì)受到?jīng)_，這種情況下蔚來(lái)的服務(wù)還繼續(xù)保值、保嗎？這是一個(gè)且不會(huì)有答案問(wèn)題。據(jù)內(nèi)部士透露，蔚來(lái)磨的子品牌將立運(yùn)營(yíng)，價(jià)格下探到 20 萬(wàn)以內(nèi)，意圖新能源汽車(chē)紅期結(jié)束前進(jìn)軍沉市場(chǎng)。但同也意味著，其在品牌上，蔚已經(jīng)在差異化位上做出讓步。04、特斯拉、友商和自己2021 年，李斌在接受采訪提到，手機(jī)行剛開(kāi)始的時(shí)候花八門(mén)，在 iPhone 之后逐漸趨同，車(chē)也在這樣的程中。他認(rèn)為等到 2025 年，智能汽車(chē)將找到終極產(chǎn)，技術(shù)會(huì)慢慢斂，而蔚來(lái)把望壓在了自動(dòng)駛上?！白詣?dòng)駛會(huì)改變車(chē)的觀、車(chē)內(nèi)部的構(gòu)、數(shù)字座艙形態(tài)?！崩畋?，“如果你今再去做手機(jī)，有點(diǎn)無(wú)厘頭。但這樣的說(shuō)法沒(méi)有持續(xù)很久去年李斌改口稱蔚來(lái)會(huì)像蘋(píng)一樣每年開(kāi)發(fā)款手機(jī)，他在主群里解釋，蔚來(lái)用戶 50% 以上用 iPhone，后者相對(duì)封閉，開(kāi)放接口，“當(dāng)于家里的鑰在對(duì)手手上”他認(rèn)為，車(chē)機(jī)聯(lián)是趨勢(shì)，從戶隱私和體驗(yàn)發(fā)，蔚來(lái)需要究手機(jī)和以車(chē)中心的智能終設(shè)備。蔚來(lái)造機(jī)的邏輯，外并不樂(lè)意買(mǎi)單反而字里行間露出的，是蔚對(duì)用戶增量越越焦慮的氣息不過(guò)開(kāi)頭李斌話說(shuō)得沒(méi)錯(cuò)，今站在 2023 年的節(jié)點(diǎn)上，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)展了近十年，確也臨近了洗的時(shí)間。1 月份剛過(guò)去 1/3，先是李斌在內(nèi)部信中，提眾人蔚來(lái)的交量增速落后于國(guó)智能電動(dòng)汽市場(chǎng)的整體，痛批公司問(wèn)題供應(yīng)鏈管理、量問(wèn)題、事故用戶反饋、內(nèi)組織效率，這都是新造車(chē)企遇到的普遍問(wèn)，之后雷軍給車(chē)團(tuán)隊(duì)打雞血官宣小米汽車(chē)計(jì)最快年內(nèi)發(fā)，并于 2024 年發(fā)售。緊張的氣息蔓延特斯拉身上，年四季度，特拉一共交付了 405278 輛車(chē)，但仍沒(méi)趕上分析師一調(diào)降后的預(yù)期全年 131 萬(wàn)的交付量也兌現(xiàn)馬斯克年長(zhǎng) 50% 的承諾，年底，斯拉股價(jià)跌了 37%。前不久，在新能源退第六天，特斯的全系國(guó)產(chǎn)車(chē)開(kāi)始了史無(wú)前的大降價(jià)，除 Model Y 降幅較大，Model 3 更是觸底國(guó)產(chǎn)特斯拉史上最的入門(mén)價(jià)。分師預(yù)測(cè)交付量源彭博社值得意的是，這次機(jī)不同于以往產(chǎn)能爬坡，而特斯拉的訂單備不夠了，供遠(yuǎn)大于需求。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示特斯拉在全球圍內(nèi)的訂單積量，近月來(lái)一在迅速減少。營(yíng)模式下，沒(méi)經(jīng)銷(xiāo)商背庫(kù)存能力，市場(chǎng)對(duì)業(yè)產(chǎn)品和銷(xiāo)售的要求更高，后的直接原因是中國(guó)市場(chǎng)的量增速，遠(yuǎn)低特斯拉的產(chǎn)能特斯拉產(chǎn)能預(yù)圖源東吳證券斯拉的降價(jià)，為提高銷(xiāo)量最接有效的策略另一邊，造車(chē)勢(shì)力以及傳統(tǒng)企旗下的新能品牌，都陸續(xù)公布了 2022 年的銷(xiāo)量成績(jī)單。從數(shù)據(jù)看，蔚小理三銷(xiāo)量完成率分為 78.38%、48.30% 和 81.66%，絕大多數(shù)車(chē)企還是沒(méi)完成去年年初下的年銷(xiāo)量目。其中，去年鵬一度連續(xù)五月銷(xiāo)量出現(xiàn)環(huán)下滑，給予厚的 G9“失利”后，小鵬逐掉隊(duì)，廣汽埃以 27 萬(wàn)輛奪得 2022 年銷(xiāo)冠，第二梯隊(duì)的哪吒從半年開(kāi)始逆襲超，以年銷(xiāo) 15.2 萬(wàn)輛的交付量位居第。與此同時(shí)，亞迪年交付量過(guò) 186 萬(wàn)輛，超額完成 2022 年目標(biāo)，并將今年量目標(biāo)提升至 400 萬(wàn)輛，雖然汽車(chē)的銷(xiāo)并不代表絕對(duì)義上的超越，也反映出市場(chǎng)爭(zhēng)的激烈程度根據(jù)乘聯(lián)會(huì)官的預(yù)測(cè)，2023 中國(guó)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)或?qū)⑦_(dá)到 840 萬(wàn)輛，增幅達(dá) 30%。隨著市場(chǎng)刺激消、新能源補(bǔ)貼策退出，傳統(tǒng)華品牌 BBA 之外，小米、華為、集度、氪等新品牌的入，不少車(chē)企續(xù)上調(diào)車(chē)型價(jià)，來(lái)應(yīng)對(duì)成本力。但如果競(jìng)對(duì)手降價(jià)了，還是不跟？不有毛利，丟市份額，跟進(jìn)能份額，但會(huì)損利潤(rùn)，總而言，市場(chǎng)逐漸一紅海，電動(dòng)車(chē)業(yè)的淘汰只會(huì)加殘酷。在 2018 年的一次采訪中，何鵬被問(wèn)及和馬克之間的差距他不卑不亢：現(xiàn)在他比我厲，未來(lái)我可能他厲害”。兩后，面對(duì)同樣問(wèn)題，何小鵬回答變成：“覺(jué)得我們沒(méi)什差距，他在他領(lǐng)域，我在我思考邏輯里”2021 年的他說(shuō)：“我們時(shí)對(duì)車(chē)不了解覺(jué)得也許車(chē)的爭(zhēng)頂多 10 年到 15 年打完，現(xiàn)在看能不止。?”業(yè)和市場(chǎng)的變在他的預(yù)期之了。過(guò)去雷軍李想都認(rèn)為行的競(jìng)爭(zhēng)最終會(huì)下 5 家公司，并把自己都在了里面。等同樣的問(wèn)題拋了小鵬，他說(shuō)多 7 家，只有特斯拉確定中，其他公司還在路上，這面，也許會(huì)有鵬。本文來(lái)自信公眾號(hào)：新 （ID：xinmouls），作者：鹿?