克勞斯（約夫·摩根飾為了爭奪女霍普，詛咒海莉（菲?托金飾）和的新月狼群海莉只有每月滿才能夠回人形。以亞（丹尼?吉里斯飾）個月滿都會霍普去河口海莉相聚。們的姐姐芙雅（賴莉·可飾）重獲由，兄弟兩正在適應與們失散多年大姐芙蕾雅賴莉·維可）一起生活克勞斯默許塞爾（查爾·邁克爾·維斯飾）新爾良的掌權瑞貝卡（克爾·霍爾特）為了拯救爾（納帥尼·布佐尼克）去了遠處找方法。戴娜（丹妮?坎貝爾飾）上女巫的攝王后開始貪權利，她以海莉打破詛為條件讓海幫她鏟除執(zhí)障礙。　　個與1919年兇殺案情似的連環(huán)謀案在新奧爾展開，死者面頰被利器開，四肢都鋼絲懸掛呈扯線木偶的子。一個從他城市剛調(diào)新奧爾良的探威爾·金（Jason Dohring飾）在調(diào)查該案件，后他得到了米爾（莉·斯飾）和文特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助卡米爾把嫌人鎖定為一叫盧西安的來人口?！?盧西安是始家族兄妹的朋友了，一年前，始祖兄妹為了躲父親的追殺四處躲藏，追殺獵物時現(xiàn)了一位叫西安（安德·里斯飾）存者，他是近城堡主人家丁，他以兄妹五人進堡避難為交保住了性命在盧西安的護下，始祖很好的溶入上流社會。堡的主人有雙兒女，特斯坦（奧利·阿克蘭飾與奧羅拉（貝卡·布利飾），始祖妹的加入改了城堡的命?？藙谒古c羅拉的感情到了盧西安嫉妒，同時觸發(fā)了特里坦與盧西安間的仇恨。西安、特里坦與奧羅拉別被克勞斯以利亞以及貝卡所轉(zhuǎn)化成為了始祖脈被轉(zhuǎn)化的一代吸血鬼由此延續(xù)了祖家族中的條血脈?！?盧西安出現(xiàn)新奧爾良的要目的是找勞斯報仇，外兩兄妹為以利亞和瑞卡也相繼來了新奧爾良并且給邁克森家族的始們帶來了一古老的預言咒，預言所：“永生的血鬼祖先克斯、以利亞及瑞貝卡都被殺死，他兄妹一個是敵人打敗，個是被朋友敗，一個是家人打敗”始祖?zhèn)冊噲D止預言的應，可始終沒成功。邁克森家族六兄姐妹：芬恩毒身亡；瑞卡被詛咒成了一個開膛；芙蕾雅中毒；以利亞科爾兩人被卻不能治愈此時，克勞做了一個出意料的決定